En Clientify, el estado del contacto no funciona de forma aislada: está vinculado a la empresa a la que pertenece el contacto. Si trabajas una oportunidad sobre un contacto y la ganas, todos los contactos asociados a esa misma empresa pasan automáticamente al estado "Cliente".
¿Cómo funciona la regla?
Imagina una empresa con tres contactos asociados:
Contacto | Empresa | Estado antes | Estado después |
Contacto A (oportunidad ganada) | Empresa X | Oportunidad | Cliente |
Contacto B | Empresa X | Lead | Cliente |
Contacto C | Empresa X | Lead | Cliente |
Al marcar la oportunidad del Contacto A como ganada, Clientify entiende que la empresa X ya es cliente y aplica ese estado al resto de contactos asociados a ella.
La lógica es sencilla: si una empresa ya ha comprado, las personas que trabajan en ella forman parte de una cuenta cliente y no de un lead al que hay que seguir trabajando comercialmente.
¿Cuándo esta regla puede darte un resultado inesperado?
Hay dos situaciones habituales en las que este comportamiento acaba marcando como clientes a contactos que no lo son.
1. Contactos asociados a empresas genéricas o de prueba
Es frecuente crear empresas "comodín" para agrupar contactos que no tienen una empresa real, con nombres como:
DEMOTESTAUTÓNOMOSIN DETERMINAR
Para Clientify son empresas normales, así que la regla se aplica igual. En cuanto ganes una oportunidad de cualquiera de los contactos asociados a esa empresa, todos los demás pasarán a estado "Cliente", aunque no tengan ninguna relación entre sí.
2. Contactos asociados a asociaciones o grandes corporaciones
El otro caso son empresas que existen, pero que no representan una única cuenta comercial: asociaciones, sindicatos, colegios profesionales o grandes corporaciones con muchas delegaciones y departamentos independientes.
Aquí, ganar una oportunidad con un contacto de un departamento no significa que el resto de contactos de esa organización sean clientes: cada uno puede seguir siendo un lead independiente.
¿Cómo evitarlo?
Opción 1: Revisar cómo asocias los contactos a empresas.
En la mayoría de los casos, el resultado inesperado viene de la forma en la que están organizadas las fichas de empresa. Recomendaciones:
Evita las empresas comodín. Si un contacto no tiene empresa, es mejor dejar el campo vacío que asociarlo a
DEMO,TESToSIN DETERMINAR.Autónomos: Crea la empresa con el nombre real del autónomo en lugar de agruparlos todos en una misma ficha.
Grandes organizaciones: Crea una ficha de empresa por delegación, sede o departamento cuando cada unidad se gestiona como una cuenta comercial distinta.
Opción 2: Desactivar la regla en tu cuenta.
Si tu forma de trabajar necesita que el estado "Cliente" se aplique solo al contacto de la oportunidad ganada y no al resto de la empresa, esta regla se puede desactivar a nivel de cuenta.
Para solicitarlo, escríbenos a soporte indicando que quieres desactivar la propagación automática del estado del contacto a los demás contactos de la empresa. Revisaremos la configuración de tu cuenta y te confirmaremos el cambio.
Ten en cuenta que es un ajuste que afecta a toda la cuenta, no a una empresa concreta, así que conviene valorar antes si el resto de tus empresas sí necesitan ese comportamiento.
Preguntas frecuentes
¿La regla también se aplica si pierdo la oportunidad? No. El cambio de estado que describe este artículo se produce al ganar la oportunidad.
Ya tengo contactos marcados como "Cliente" por error. ¿Se corrigen solos al desactivar la regla? No. Desactivar la regla evita que vuelva a ocurrir, pero los contactos que ya cambiaron de estado hay que revisarlos y corregirlos manualmente o mediante una acción masiva desde el listado de contactos.
¿Puedo desactivar la regla solo para algunas empresas? No. El ajuste se aplica a toda la cuenta. Si solo te afecta en casos puntuales, suele ser mejor reorganizar esas fichas de empresa (ver Opción 1).
Si desasocio el contacto de la empresa, ¿recupera su estado anterior? No. El estado ya aplicado se mantiene; tendrás que cambiarlo manualmente al valor que corresponda.
¿Afecta esto a mis segmentos y automatizaciones? Sí, si utilizan el estado del contacto como condición. Un contacto que pasa a "Cliente" puede entrar o salir de esos segmentos y disparar (o dejar de disparar) automatizaciones asociadas.