En Clientify, cada contacto de tu base de datos es de uno de estos dos tipos: contacto de marketing o contacto de ventas. La diferencia es sencilla y marca qué puedes hacer con cada uno y cómo afecta a tu plan.
Aquí te lo explicamos claro.
Contacto de marketing
Es el contacto al que puedes incluir en tus acciones de marketing: campañas de email, automatizaciones, listas y flujos de captación y fidelización.
Dos cosas a tener en cuenta:
Solo los contactos de marketing entran en campañas, automatizaciones y listas estáticas. Los que son de ventas entrarán a la automatización, pero no cumplirán con las acciones de envíos.
Los contactos de marketing cuentan dentro del límite de tu plan. Por eso conviene tener de marketing solo a quien de verdad vas a trabajar desde marketing.
Contacto de ventas
Es el contacto que vive en tu CRM para la gestión comercial: su ficha, su histórico, sus oportunidades, sus tareas y sus conversaciones. Lo tienes localizado y trabajado por tu equipo, pero queda fuera de las acciones de marketing.
La ventaja: un contacto de ventas no consume espacio del límite de contactos de marketing de tu plan. Guardas toda la información que quieras sin que afecte a tu cupo de marketing.
Comparativa rápida
¿Cómo se convierte un contacto en contacto de marketing?
Hay dos caminos.
De forma automática, cuando el contacto entra por:
Formulario de Clientify, arañas o Facebook Ads
Landing pages (simples o inteligentes)
Inbox, si el canal está marcado para convertir contactos en marketing.
Ecommerce, si tienes activada esa opción en la configuración de la tienda.
Automatizaciones ya permiten convertir al contacto en contacto de marketing mediante una acción.
De forma manual, tú decides desde:
La importación de contactos (marcando la casilla al importar)
La creación de un contacto individual
La ficha del contacto
El listado de contactos (selección masiva para cambiar el estado de varios a la vez)
El panel lateral del contacto en el Inbox
¿Qué pasa cuando pasas un contacto de marketing a ventas?
El contacto sigue en tu base de datos. Cambiar su estado a ventas no lo elimina ni lo oculta: solo deja de entrar en tus acciones de marketing.
Aquí entra una regla importante, la de los 30 días desde que el contacto se activó como marketing:
Si se activó hace menos de 30 días, durante ese periodo sigue contando dentro del total de contactos de marketing de tu plan, aunque lo pases a ventas. Es lo que verás como estado Stand By: aparece en el filtro de "Contactos de marketing" con un icono en azul más tenue, y todavía puede participar en acciones de marketing hasta que se cumpla el plazo.
Si se activó hace más de 30 días, al pasarlo a ventas deja de contar como contacto de marketing al instante y libera ese hueco de tu plan.
Clientify revisa esto cada día de forma automática: cuando un contacto marcado como ventas supera los 30 días, libera el cupo correspondiente sin que tengas que hacer nada.
Puedes entrar en la ficha de cualquier contacto en transición y ver cuánto tiempo le queda como contacto de marketing.
Detalles que conviene recordar
Las listas estáticas solo se crean con contactos de marketing.
El lead scoring y el buyer persona están disponibles para cualquier contacto, siempre que tengas activo el módulo de Marketing.
Al fusionar contactos, si uno de ellos era de marketing, el contacto resultante mantiene ese estado.
Con esto tienes el control: marca como marketing a quien vas a trabajar desde campañas y deja en ventas al resto. Así aprovechas mejor tu plan y mantienes tu base de datos ordenada.