El módulo de prospección de Clientify te permite enriquecer y fortalecer tu base de datos con información de personas y empresas, facilitando la generación de nuevos vínculos comerciales y oportunidades de negocio.
En este artículo aprenderás cómo buscar leads, obtener información de contacto y guardarlos directamente en tu CRM.
¿Para qué sirve el módulo de prospección?
Con esta funcionalidad podrás:
Encontrar nuevos leads (personas o empresas).
Filtrar información según tus necesidades comerciales.
Obtener datos como correos electrónicos y teléfonos.
Guardar contactos directamente en el CRM.
Utilizar esos contactos en campañas, automatizaciones y workflows.
Cómo buscar personas o empresas
El funcionamiento es similar tanto para personas como para empresas, con algunos filtros específicos según el caso.
1. Accede al módulo de prospección
Dirígete al módulo de prospección dentro de Clientify.
2. Configura los filtros
Puedes utilizar diferentes tipos de filtros, como:
Nombre
Empresa
País o ubicación
Nivel de experiencia (en el caso de personas)
Cargo
Además, al utilizar muchos filtros podrás:
Incluir criterios
Excluir criterios
💡 Es importante definir claramente qué tipo de información necesitas antes de realizar la búsqueda.
3. Realiza la búsqueda
Una vez configurados los filtros, haz clic en Buscar.
En pocos segundos, el sistema generará una base de datos que cumple con los parámetros seleccionados.
Cómo obtener información de contacto
Algunos registros pueden mostrar información parcial, como correos incompletos.
Para obtener el correo o teléfono:
Haz clic en Obtener email o la opción correspondiente
Confirma la acción
El sistema revelará la información completa, que podrás copiar directamente.
⚠️ Importante:
Esta funcionalidad utiliza un sistema de créditos, que se consumirán cada vez que reveles un correo o número de teléfono.
Visualización de información del contacto
Al seleccionar un lead, podrás acceder a información detallada como:
Nombre y cargo
País
Correo electrónico
Empresa
Redes sociales (como LinkedIn o Twitter)
Información adicional de la empresa (tecnologías, financiamiento, etc.)
Cómo guardar contactos en el CRM
Una vez identificado un lead, puedes guardarlo directamente en Clientify.
Opciones disponibles al guardar:
Puedes elegir si deseas guardar el contacto con:
Solo información básica
Correo electrónico
Teléfono
Ambos (correo y teléfono)
Añadir etiquetas
También puedes:
Asignar etiquetas existentes
Crear nuevas etiquetas
Esto te permitirá segmentar mejor tus contactos.
Guardar el contacto
Configura las opciones deseadas
Haz clic en Agregar como contacto
El sistema creará el contacto en el CRM, y podrás usarlo en:
Automatizaciones
Campañas de email o WhatsApp
Flujos de trabajo
Cómo guardar filtros de búsqueda
Para ahorrar tiempo, puedes guardar tus búsquedas y reutilizarlas en el futuro.
Pasos:
Configura los filtros
Haz clic en Buscar
Guarda la búsqueda con un nombre (ej. “Lista personas Tesla”)
Dónde encontrar los filtros guardados
En el panel derecho podrás:
Ver tus búsquedas guardadas
Aplicarlas nuevamente
Editar su nombre
Eliminarlas
Consideraciones importantes
No todos los registros tendrán información completa disponible.
La obtención de correos y teléfonos consume créditos.
Los datos se obtienen de fuentes públicas como redes sociales.
Es recomendable definir bien los filtros para obtener resultados más precisos o convertirlo en checklist / guía rápida para usuarios. 🚀