¿Qué es una subcuenta?
Una subcuenta es una cuenta de Clientify gestionada bajo tu cuenta partner. Funciona como una cuenta independiente, pero vinculada a tu panel de partner.
Características principales:
Cada subcuenta tiene sus propios contactos, pipelines y configuración, totalmente independientes del resto.
Puedes acceder a cualquier subcuenta sin necesidad de las credenciales del cliente desde tu panel de subcuentas.
La facturación la puede gestionar el partner o el propio cliente. Lo configuras desde la página de la subcuenta activando o desactivando el check "Acceso a facturación".
El usuario partner no consume licencia, por lo que toda la capacidad de usuarios queda disponible para tu cliente y su equipo.
Cómo crear una nueva subcuenta
Accede a tu cuenta Partner y ve a la sección Subcuentas.
Haz clic en "Crear cuenta (14 días de prueba gratis)".
Introduce los datos: nombre y moneda.
⚠️ La moneda es el único parámetro que no se puede cambiar una vez creada la cuenta. Asegúrate de elegir la correcta.
Elige si el cliente tendrá acceso al panel de Administración (facturación).
La subcuenta se crea de inmediato.
Invita a tu cliente desde el menú de gestión de usuarios dentro de la subcuenta.
💡 Recuerda: el usuario partner no cuenta como usuario, así que tienes una licencia libre disponible para invitar a tu cliente o a quien decidas.
Cómo acceder a la cuenta de un cliente
Desde tu cuenta Partner > Subcuentas, busca la cuenta del cliente.
Haz clic en "Iniciar sesión".
Entrarás como administrador de esa cuenta sin necesidad de contraseña.
Para volver a tu cuenta principal de partner, simplemente vuelve a iniciar sesión en ella.
⚠️ Importante: todas las acciones que realices dentro de la subcuenta quedan registradas con tu usuario partner. Esto es útil para auditoría, pero ten en cuenta que tu cliente podrá verlas.
Cómo dar de baja una subcuenta
Inicia sesión en la subcuenta que quieras cancelar.
Ve al menú de Suscripción.
Haz clic en "Cancelar cuenta". Tienes el paso a paso completo en este artículo.
⚠️ Antes de cancelar: los datos se mantienen durante un periodo de gracia de 60 días antes de eliminarse definitivamente. Esta acción no se puede deshacer, así que exporta los datos que necesites conservar.
Habilitar el panel de Administración para el cliente
Si quieres que tu cliente pueda gestionar su propia suscripción y facturación:
Ve a Subcuentas y localiza la cuenta.
En la columna "Acceso a facturación", activa el check.
Puedes activar o desactivar esta opción en cualquier momento.
¿Necesitas apoyo? Estamos contigo
Te hemos asignado un gestor de cuenta para ayudarte con todo lo que necesites:
Formación y novedades de producto.
Apoyo con clientes concretos.
Campañas coordinadas y planes de ataque.
Integraciones a medida.
Estrategia comercial y de cuenta.
⚠️ El gestor de cuenta no da soporte técnico. Para incidencias o dudas técnicas, contacta directamente con nuestro departamento de soporte.
Más preguntas frecuentes
¿Cuántas subcuentas puedo tener? Todas las que quieras. No hay límite.
¿El cliente puede ver que soy un partner? Sí. En su menú de avatar aparecen tus datos de contacto y, además, mostramos el logo de tu empresa en cada subcuenta.
¿Puedo transferir una subcuenta a otro partner? Sí. Solicítalo a través del gestor de cuenta que te hemos asignado.
¿Puedo exportar los datos de una subcuenta? Sí. Desde dentro de la subcuenta: Contactos > Exportar.
¿Qué pasa si mi cliente quiere asumir la facturación más adelante? Puedes activar el check de "Acceso a facturación" en cualquier momento desde el panel de subcuentas. El cambio es inmediato.
¿Puedo seguir accediendo a la subcuenta si el cliente cambia su contraseña? Sí. Tu acceso como partner es independiente de las credenciales del cliente.