Looker Studio (antes Data Studio) es la herramienta gratuita del ecosistema Google.
Te explicamos en este video crear tus primeras fuentes de datos de Clientify en Looker
Y aquí te explicamos paso a paso cómo conectar Looker con Clientify:
1.- Activa una cuenta Looker con tu correo Gmail. No tiene coste
2.- Para conectar Looker Studio con Clientify debes tener contratado el complemento Looker , ya que necesitas acceder a la "API KEY" de tu cuenta para crear las fuentes de datos.
La API KEY es un código alfanumérico único, interno y confidencial generado a través de un algoritmo que le permite a los usuarios acceder a sus datos almacenados en el servidor. Esta clave aparece como parte de la URL (ruta de acceso) de su API y se usa para garantizar la seguridad de la información, evitar el uso fraudulento de la misma y para identificar cuándo sus usuarios usan la API para obtener acceso a los recursos.
4.- Clica en este botón "ACCESO CONECTOR LOOKER" para acceder al conector o busca en el panel de fuentes de datos de propio Looker la fuente "Clientify".
La creación de fuentes de datos es una parte importante de tu experiencia con nuestra aplicación. Estas fuentes de datos son esenciales para llevar un seguimiento adecuado de tus contactos y oportunidades.
En el primer lugar tendrás que introducir tu API KEY. de esta forma nos aseguramos que accedes a tus datos, una vez introducida clica en el botón "ENVIAR"
Segundo, crea la primera fuente de datos. Añade el nombre que desees en la parte superior, selecciona con qué datos quieres crear la fuente (Por ejemplo "contactos") y vuelves a introducir el API Key. Finalmente clica en el botón de tu derecha "conectar"
El proceso de conexión con tu BBDD puede tardar unos minutos, por favor, ten un poco de paciencia.
Finalmente te deberán aparecer todos los campos que tienes creados en la plataforma, incluido los campos personalizados. Cada campo trae datos que son los que te servirán para crear informes.
Una vez creada la primera fuente de datos de contactos, repite el mismo proceso para crear otra fuente de datos de "oportunidades"
Ya tendrás creadas las 2 fuentes de datos (Contactos y Oportunidades) que te servirán para crear informes personalizados.
📌Campos personalizados de tipo fecha.
Para que Looker interprete como formato tipo fecha un campo personalizado creado en Cientify es necesario añadas en el título cualquiera de estas palabras "fecha" "Fecha" "Date" o "date".
Ya estás listo para crear tu primer Informe.