¿Qué información se sincroniza?
Campos personalizados
Campos personalizados de Contactos → Campos personalizados de Deals
Se copian todos los campos personalizados existentes en el contacto.
Los campos se sincronizan al deal más reciente del contacto.
No se sincronizan campos estándar ni información desde deals hacia contactos.
Sentido de la sincronización
La sincronización es unidireccional:
Contactos → Deals
Clientify actúa como sistema origen y destino, ya que la integración es interna.
Cuándo se ejecuta la sincronización
La sincronización se ejecuta automáticamente cuando:
Se guarda un deal en Clientify.
El deal tiene un contacto asociado.
El contacto tiene campos personalizados configurados.
No es necesario ejecutar la integración manualmente.
Mecanismo de sincronización
El proceso funciona de la siguiente forma:
Se detecta el evento deal.saved.
Se obtiene el deal completo.
Se obtiene el contacto asociado al deal.
Se identifica el deal más reciente del contacto.
Se copian los campos personalizados del contacto al deal.
Si el contacto no cumple los requisitos, el proceso se omite y se registra el error.
Requisitos para la sincronización
Para que la integración funcione correctamente, se deben cumplir las siguientes condiciones:
El deal debe tener un contacto asociado.
El contacto debe tener al menos un campo personalizado.
El contacto debe tener al menos un deal.
Comportamiento de los campos
Se copian todos los campos personalizados, manteniendo el mismo nombre.
Si el deal ya tiene valor en un campo:
Se mantiene el valor existente salvo que el contacto tenga un valor distinto.
No se eliminan valores existentes del deal si el contacto no tiene valor.
Configuración de la integración
Requisitos
Cuenta activa de Clientify
Webhooks habilitados
Campos personalizados creados en contactos y deals
Configuración en Clientify
Accede a Integraciones en Clientify
Selecciona CustomFields
Configura el webhook para el evento deal.saved
Añade la clave
contactToDealen las credenciales de la integraciónGuarda la configuración
Una vez guardada, la integración quedará activa.
Webhook utilizado
Evento:
deal.savedOrigen: Clientify
Destino: Interno (Clientify)
La URL del webhook se configura automáticamente.
Compatibilidad y requisitos técnicos
Compatibilidad
Compatible con cualquier versión de Clientify que soporte:
Webhooks de deals
Campos personalizados en contactos y deals
Consideraciones importantes
Siempre se sincroniza con el deal más reciente del contacto.
La integración es automática y no requiere acciones manuales.
Si el contacto no tiene campos personalizados o deals, se registra el error sin bloquear otros procesos.
La integración admite configuración avanzada para controlar qué campos se sincronizan.
No se sobrescriben valores válidos del deal si el contacto no aporta cambios.