Este artículo te explicará cómo cambiar de forma masiva el propietario de varios contactos en Clientify. Este proceso es ideal para reasignar responsabilidades dentro de tu equipo sin tener que editar uno por uno.
¿Qué necesitas antes de comenzar?
Acceso al módulo de Contactos.
Permisos de edición o administrador para modificar propietarios.
Paso a paso para realizar el cambio masivo
1. Dirígete al menú principal y haz clic en Contactos.
2. Selecciona los contactos
Dentro del listado, elige a los contactos a los que deseas cambiar el propietario.
Puedes usar el ícono del embudo (filtro) para aplicar criterios específicos si necesitas filtrar contactos.
4. Marca los contactos
Marca manualmente los contactos deseados o selecciona la casilla general para elegir todos los de la página actual o todas las páginas (ideal para grandes volúmenes).
5. Haz clic en la opción "Propietario" que aparecerá al haber contactos seleccionados.
6. Selecciona el nuevo propietario
El sistema mostrará una lista de usuarios disponibles.
Haz clic en el nombre del usuario al que deseas asignar como nuevo propietario.
Una vez seleccionado el nuevo propietario, el sistema procesará el cambio de manera masiva. Todos los contactos seleccionados tendrán ahora como propietario al nuevo usuario asignado. Este cambio será reflejado inmediatamente en la plataforma.
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