Caleida ofrece una solución de agentes inteligentes que automatiza y optimiza la interacción con los clientes a través de múltiples canales.
Interacción personalizada: Los agentes inteligentes se adaptan a las preferencias de cada cliente y utilizan un lenguaje natural para comunicarse de manera fluida.
Toma de decisiones inteligentes: Analizan la información en tiempo real para ofrecer respuestas precisas y detectar cuándo es necesaria la intervención humana.
Integración con CRM: Automatiza tareas, genera propuestas y enriquece la base de datos del CRM para una gestión más eficiente de los clientes.
Análisis de datos y generación de insights: Proporciona información detallada sobre las interacciones para optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones.
Mejora de la experiencia del cliente: Permite ofrecer un enfoque más personalizado y estratégico, fomentando relaciones a largo plazo.
En resumen, Caleida ayuda a las empresas a mejorar la eficiencia de sus equipos de ventas y atención al cliente, a la vez que ofrece una mejor experiencia a sus clientes.
Beneficios de la integración
Automatización Integral: Desde el registro del lead hasta el contacto y seguimientofinal, el flujo de trabajo está automatizado para reducir al mínimo la intervención manual.
Personalización y Contexto: El parámetro "notes campaigns" asegura que lacomunicación sea personalizada y contextualizada, ahorrando tiempo y mejorando la satisfacción del cliente.
Optimización de Recursos y Prioridades: La creación de tareas automáticas en Clientify permite que el equipo de ventas se enfoque en leads de alta prioridad,aumentando la eficiencia en el uso del tiempo.
Multicanalidad para Mayor Eficacia: Con campañas de WhatsApp y correo electrónico, la empresa tiene mayores probabilidades de conectar con el cliente en su canal preferido.
Flujo de trabajo de la integración
1. Captura de Leads en Clientify:
Cuando un cliente deja sus datos en un formulario o mediante un agente inteligente en el sitio web, estos datos se envían directamente a Clientify mediante la API de Caleida.
Los detalles capturados incluyen nombre, datos de contacto y producto o servicio de interés, lo que asegura que el CRM esté actualizado en tiempo real.
2. Aplicación del Etiquetado Inteligente en Clientify:
Una vez los datos están en Clientify, el equipo de ventas puede aplicar manualmente la etiqueta “caleida” para activar campañas automatizadas.
Esta etiqueta se utiliza en situaciones como el envío de una cotización o cuando el cliente se encuentra en una fase de cualificación para evaluar su interés.
Parámetro “notes campaigns”: La información de interés del lead se guarda en este parámetro, incluyendo el nombre, detalles del producto o servicio y contexto adicional, permitiendo que el agente inteligente mantenga el foco en el objetivo del cliente sin necesidad de repetir preguntas.
3. Activación de Campañas Automatizadas en WhatsApp y Correo Electrónico:
Una vez aplicada la etiqueta “caleida” en Clientify, Zapier detecta el cambio y extrae la información del contacto, añadiendo el contacto en una Campaña de WhatsApp y/o correo electrónico a través de la API de Caleida.
Esta campaña está configurada para alcanzar al cliente a través de mensajes proactivos en WhatsApp y correo electrónico, manteniendo la continuidad y consistencia en la comunicación.
4. Compromiso Personalizado mediante la IA de Caleida:
Tiempo de contacto personalizado: Dentro del intervalo definido por la empresa, el agente inteligente de Caleida inicia la conversación con el cliente a través de los canales elegidos, empleando el parámetro "notes campaigns" para proporcionar una experiencia personalizada.
Estrategia de reintento: Si el cliente no responde, el agente de IA realiza intentos adicionales para maximizar la posibilidad de conversión.
Interacción en tiempo real: La IA responde a dudas y preguntas en tiempo real, resolviendo las necesidades del cliente de inmediato y evitando tiempos de espera.
5. Creación Automática de Tareas en Clientify al Alcanzar el Objetivo:
Cuando el cliente muestra interés, acepta la cotización o indica una intención de negociar, se activa un webhook en Zapier que actualiza automáticamente la información en Clientify.
La actualización incluye detalles de la interacción y probabilidad de conversión, generando una tarea en Clientify para el equipo de ventas.
Estas tareas se asignan automáticamente y permiten un seguimiento más enfocado y estructurado, priorizando los leads con mayor probabilidad de conversión.
Explicación técnica de la integración
1. Configuración de la Captura de Datos.
La captura inicial se realiza mediante un formulario o agente inteligente en el sitio web de la empresa, que envía los datos recopilados a Clientify mediante la API de Caleida.
Datos recopilados: Nombre del cliente, datos de contacto (correo electrónico, número de teléfono), y el interés específico del cliente (producto o servicio solicitado).
2. Etiquetado Inteligente y Parámetro “notes campaigns” en Clientify.
Una vez que los datos están en Clientify, el equipo de ventas añade manualmente la etiqueta “caleida” a aquellos leads que requieren seguimiento personalizado.
notes campaigns: Este parámetro permite que el agente de IA identifique además del nombre del cliente, que ya hemos importado, el producto o servicio de interés, y cualquier otro detalle relevante, manteniendo el contexto de la conversación y ahorrando tiempo y repetición de preguntas que pueden reducir la efectividad de la conversación.
3. Automatización a través de Zapier: Activación de Campañas Multicanal.
La detección de la etiqueta “caleida” en Clientify activa un trigger en Zapier que extrae los datos del contacto.
Los contactos se inscriben en campañas de WhatsApp o correo electrónico mediante la API de Caleida, enviando mensajes proactivos para comprometer al lead.
4. Configuración de lanzamiento de campañas con la IA de Caleida.
Inicio de conversación: En el momento especificado, la IA de Caleida inicia la conversación por WhatsApp o correo, usando la información del lead de “notes campaigns” para personalizar el mensaje.
Reintentos programados: Si el lead no responde al primer mensaje, se configura la IA para realizar intentos adicionales de contacto, optimizando así la posibilidad de respuesta.
Respuestas en tiempo real: La IA está configurada para abordar preguntas y preocupaciones de inmediato, creando una experiencia de cliente fluida y sin interrupciones.
5. Actualización en Clientify mediante Webhook y Tareas Automáticas.
Cuando la campaña alcanza su objetivo, el proceso se marca como completado, activando un webhook en Zapier.
Este webhook envía la actualización a Clientify, creando una tarea automática en elCRM.
Contenido de la tarea: La tarea incluye el historial de conversaciones, análisis deprobabilidad de conversión, y cualquier otra información relevante para el equipo de ventas.
Asignación y priorización: Las tareas generadas permiten una gestión de leads estructurada, ayudando al equipo a centrar sus esfuerzos en los leads con mayor potencial de conversión.
Para más información de la integración o contratación, contacta directamente con Caleida a través del correo [email protected] o en su sitio web https://caleida.io