Alegra es un sistema de gestión para Pymes líder en América y España.
Un software 100% en la nube que permite hacer contabilidad, administración y facturación.
Las entidades que podrás sincronizar entre Alegra y Clientify son:
Contactos
Productos
La sincronización de datos entre Clientify y Alegra se hace al instante, es decir, cualquier campo que cambien en la ficha del contacto o del producto en Clientify se sincroniza al instante en Alegra. Sin embargo la sincronización de datos entre Alegra y Clientify se hace una vez al día.
Es importante destacar que el dato más importante para hacer la sincronización es el código fiscal o de identificación (NIF, NIT, RUT...) del contacto (Clientify) ó cliente (Holded). Sin el campo está vacío no se sincroniza.
A continuación te detallamos los pasos para sincronizar ambos sistemas:
Primero. Dirígete clicando en el menú "configuración" a la opción "Integración manual - API"
Copia el usuario y el Token que te aparece.
Segundo: pega los datos copiados en la tarjeta de Alegra del panel de conexiones de Clientify
Y listo, ya tienes ambas aplicaciones sincronizadas.
Por si te olvida algo, te hemos grabado un video paso a paso para sincronizar ambas plataformas
Artículo relacionado