Sincroniza datos de contactos (Clientes) y oportunidades (expedientes) entre el programa de gestión de agencias de viajes GIAV (Gesintur) y Clientify.
Para integrar ambas plataformas es necesario por parte de GESINTUR los siguientes requerimientos:
Debes solicitarles un nuevo usuario que quedaría bloqueado para hacer la conexión por API entre ambas plataformas, es decir, será un usuario técnico que no podrás usar como el resto.
Y crear en la empresa un usuario tipo: [email protected] con rol administrador y asignado a la oficina donde quieren volcar los datos de Clientify
Por parte Clientify, puedes activar esta integración desde cualquier plan de suscripción
Una vez tienes los 2 requisitos previos para la integración solicitados a Gesintur,
Dirígete al menú de "configuración > parámetros generales > cuentas de servicio" y copia el "ApyKey" que tienes en la parte inferior izquierda de la página.
Pega el nº de "ApyKey" en la tarjeta de conexión que tienes en el menú de configuración > integraciones de Clientify y clica en el botón "guardar"
Si la conexión se ha establecido con éxito, te aparecerá un mensaje de "exito" y en la caja de la conexión un nuevo botón para desconectarla. Esto significa que ambas plataformas ya están sincronizadas.
Sincronización de datos:
Las entidades que se sincronizan son:
Contactos (Clientify) >< Clientes (GIAV)
Oportunidades ganadas (Clientify) > Expedientes (GIAV)
Sincronización de datos de Clientify a GIAV:
El dato imprescindible para sincronizar contactos es que tenga registrado su DNI ó NIF.
Datos de contactos.
Una vez hayas introducido un NIF en el contacto, Clientify envía de forma instantánea la información a GIAV comprobando si un cliente tiene el mismo NIF. Si no está el contacto con este NIF en GIAV se crea nuevo cliente, y si está, se actualizaran según los datos (nombre, apellidos, dirección, teléfono, email....) que tengas en Clientify.
Datos de oportunidades
Cada oportunidad de venta que crees en Clientify y la lleves ha "ganada" se creará un expediente de forma automática en GIAV.
Sincronización de datos de GIAV a Clientify
Datos de contactos.
GIAV sincronizar datos una vez al día. Esto significa que hay un proceso de volcado de información de datos de contacto a Clientify a diario.
Todos los clientes que tengas en GIAV se crearán de forma automática en Clientify.