Conectar tu correo electrónico es un elemento importante dentro de la estrategia ya que si trabajas con proveedores externos a Clientify como pueden ser Gmail, es necesario que realices un seguimiento adecuado de todos esos correos además de poder conectar tu calendario con todos aquellos eventos que tengas programados.
Cómo bien sabes, desde la plataforma puedes enviar emails. Si lo haces así, sabrás lo que ocurre con ellos y podrás verlo en el “Time Line” de cada contacto.
Para poder enviar emails desde Clientify, lo primero que tienes que hacer es conectar:
Accede a “Configuración”, “Correo electrónico”, y haces clic en “Gmail”
También puedes acceder desde "Conexiones", y haces clic directamente en la zona "Google Workspace":
Una vez que estás en esta pantalla, tienes que hacer clic en "Conectar". Tal y como puedes ver, puedes conectar tanto tu cuenta corporativa como una cuenta personal:
Selecciona la cuenta que quieras conectar:
Una vez que conectes tu cuenta de Google Workspace debes de aceptar todos los permisos desde tu usuario para poder conectar la plataforma con Clientify:
Tendrás que aceptar permisos donde podrás:
Consultar mensajes en el inbox de clientify
Enviar correos electrónicos desde clientify
Ver, modificar, descargar y eliminar contactos
Conectar google drive
Crear, modificar, organizar y eliminar tareas.
Una vez has aceptado todos los permisos tienes tu cuenta conectada tal y como te muestro en la siguiente imagen:
Puedes valorar las opciones que te muestro en la imagen para:
Importar contactos y marcarlos como privados, es decir, que solamente puedas verlos con tu usuario y nadie más en la plataforma de Clientify.
Compartir mensajes para mostrarlos como públicos o no, es decir, que solamente puedas verlos con tu usuario y no compartirlos con ningún miembro de tu organización o si.
Recibir notificaciones de las respuestas a emails en Clientify.
Con esta integración centralizarás todas las comunicaciones de Google Workspace y hacer mucho más eficiente el trabajo de tu equipo.
Pero si por lo contrario no tienes una cuenta de pago en Google Workspace y tienes un gmail gratuito, también puedes conectarla pero solamente podrás realizar la importación de contactos y marcarlo como público o privado tal y como te muestro en la siguiente imagen:
