Las conexiones con otras plataformas se han convertido en un aspecto relevante para poder trabajar dentro de Clientify de una forma eficiente. Seguramente estás utilizando alguna de las miles y miles de plataformas que existen en el mercado. Por esa razón, Zapier te puede ayudar a conectar con Clientify con miles de aplicaciones como Calendly, Google Sheets, Pipedrive, Typeform, Slack….

El objetivo de Zapier es conectar diferentes aplicaciones para que de forma automatizada se transfiera información, en este caso, información de contactos, empresas y oportunidades de negocio.

Desde Clientify enviamos los datos a Zapier y esta, se los envía a la tercera aplicación que se necesita o viceversa.

Clientify solo "habla" con Zapier que se encarga de trasmitir todos los datos necesarios a la aplicación que necesitamos: esto significa que nuestra única preocupación será tener activa la integración con Zapier.

A continuación se realizará a modo de ejemplo una integración con Slack, una aplicación muy utilizada de mensajería para empresas que conecta a las personas con la información que necesitan. La integración en este caso consiste en que al añadir una etiqueta a un contacto en Clientify se envíe de manera automática un mensaje a un chat de Slack. Teniendo en cuenta lo anterior, la fuente de información que desencadena la acción en Slack proviene de Clientify entonces, elegiremos Clientify en "Connect this app" y Slack en "With this one!".

Ahora en "When this happens" se selecciona el lanzador que va a disparar la automatización que en este caso es añadir la etiqueta a un contacto en Clientify luego, en "Then do this!" Se pone la acción a realizar en Slack que para este ejemplo es enviar un mensaje a un chat de Slack.

Luego, Zapier requiere que se conecte tu cuenta de Clientify para ello, se debe ingresar el correo y la contraseña de tu usuario en Clientify.

Para continuar con la integración primero debes crear la etiqueta en Clientify asignándola por primera vez a un contacto.

Una vez se haya generado la etiqueta en Clientify se debe ingresar en Zapier.

Posteriormente, debes iniciar sesión en Slack.

Zapier da la opción de enviar el mensaje a múltiples usuarios en Slack, en este artículo se seleccionó la opción de enviar el mensaje solo a un usuario de Slack.

Se selecciona el usuario al cual se le va a enviar el mensaje.

Se seleccionan los apartados que se quieren editar en Slack, en este ejemplo únicamente se seleccionó "Mensaje de texto".

Finalmente, se escribe el mensaje a enviar y se añaden los campos del contacto que queremos incluir en el mensaje como el correo, el nombre, etc.

Zapier envía una prueba para verificar que todo esté correctamente configurado.

Así se ve el mensaje de prueba cuando llega a Slack.

No olvides activar la integración es muy importante de lo contrario no funcionará.

Por último saldrá esta notificación y ya estará todo listo.