Para crear una automatización que se lance cuando cambia la etapa de una oportunidad, primero deberás ir a marketing > automatizaciones > flujos de trabajo.

Una vez en esa sección, seleccionas la opción de Crear Workflow y se abrirá el editor de flujos de trabajo tras asignar un nombre y un propietario.

Cuando estés dentro del editor, selecciona la opción de Agregar Lanzador.

Dentro de las opciones que se te desplegarán, elige el lanzador "Cambio en Etapa de Oportunidad" (primera columna, tercera fila en la imagen)

Una vez agregues ese lanzador, se te abrirá un menú para configurar los procesos de ventas que activarán la automatización y en qué parte de ese proceso se activará.

Cuando hayas configurado el lanzador ya solo te quedará añadir los siguientes pasos que quieres que se realicen una vez se active.

Nota: Para que se pueda aplicar el cambio de etapa la oportunidad debe estar abierta o vencida

Si tienes alguna duda más respecto a los flujos de trabajo, te recomendamos que veas este vídeo en el que se explican más en profundidad todas las opciones que te ofrece esta herramienta de Clientify.