Los contactos con los que se trabaja diariamente a menudo vienen de varias fuentes, Clientify en unos simples pasos se encarga de centralizar, filtrar y sacar el mejor provecho de la información para hacer Inbound Marketing y Ventas.
Lo primero para realizar una importación es dirigirse al menú desplegable que aparece al dar "Click" en el icono del usuario en la esquina superior derecha de la plataforma, tal como se muestra a continuación en la imagen.
Posteriormente, a la izquierda en el panel vas a encontrar una opción llamada "Configuraciones" al dar "click" encontrarás varias opciones de importación en este caso se selecciona el botón de importar para la importación de contactos.
Luego en la siguiente pantalla se carga el archivo debe tener alguna de estas extensiones: .csv, .tsv, .xls, .xlsx, .xml.
Después de cargarlo selecciona la hoja donde están los datos.
Luego, indicamos la fila que contiene los nombres de las columnas.
Mapeamos los nombres de las columnas con los campos de Clientify.
NOTA: En caso de que no exista el campo en el desplegable debe crear un campo personalizado.
Recuerda confirmar el mapeo o ignorar la columna de lo contrario no se podrá continuar.
Selecciona el botón revisar para limpiar la base de datos de errores comunes como por ejemplo: registros sin nombre, correos sin "@", registros con espacios. Tenga en cuenta que si no se corrige la información y se hace "Click" en continuar estás filas con errores se descartan, es decir que no se suben.
En la siguiente pantalla se configuran puntos claves en la importación:
El primero permite seleccionar el tipo de importación que necesitas.
El segundo, está relacionado con no cambiar el propietario del contacto, es importante marcar la casilla en el caso de que hagamos varias importaciones o actualicemos contactos ya cargados.
El tercero sirve para adicionar los contactos de la importación a una lista estática nueva o existente, resulta muy útil porque de una vez quedan agrupados los contactos para enviarles una campaña de Email Marketing.
El cuarto es la asignación de etiquetas, otra forma de identificar contactos que se puede utilizar en segmentos y listas dinámicas.
Posteriormente, si se contara en el Excel con una columna propietario en esta pantalla podríamos mapear los valores o registros de está columna con los nombres de nuestros asesores comerciales previamente registrados en Clientify.
Finalmente, seleccione los campos con los cuales quiere que se identifiquen los contactos que ya existen en Clientify para actualizarlos.
NOTA: En general se permiten elegir los campos de nombre, email y teléfono, cuando no aparece alguno de estos es porque ese campo no fue mapeado en los pasos anteriores. Recomendamos no seleccionar únicamente la casilla de nombre, ya que varios contactos pueden tener el mismo nombre y no necesariamente ser el mismo cliente.
Ahora solo debes esperar el correo de confirmación donde se te indica cuantos contactos se crearon y cuantos fueron actualizados. Si no recibes este correo hubo un error en la importación, realiza nuevamente el proceso.
Importante: Para agregar los números de teléfono en tu excel, deberán tener el formato prefijo+número, todo junto. Por ejemplo: +34667889998