En Clientify, puedes conectar tu cuenta de correo electrónico para gestionar tus comunicaciones directamente desde la plataforma. Una de las formas más prácticas es hacerlo desde tu configuración de usuario.
En este artículo te explicamos paso a paso cómo conectar tu correo personal desde la opción "Mi usuario" para empezar a enviar, recibir y registrar correos desde tu CRM.
Paso a paso: Conectar tu correo desde "Mi usuario"
1. Accede a la configuración
Haz clic en el ícono de engranaje (configuración) ubicado en la parte inferior izquierda.
2. Selecciona "Mi usuario"
Dentro del menú de configuración, haz clic en la opción "Mi usuario".
3. Ve a "Correo electrónico"
En la nueva vista, selecciona la pestaña o sección "Correo electrónico".
4. Agrega una nueva cuenta
Verás un listado de correos conectados (si los hay).
Haz clic en el botón "Agregar cuenta".
5. Selecciona el proveedor de correo
Se abrirá un modal donde deberás elegir el servidor de correo (por ejemplo: Gmail, Outlook, IMAP, etc.).
Luego de seleccionar el servidor, haz clic en "Siguiente" para continuar con la configuración.
6. Configura los datos de la cuenta
Introduce el alias (nombre visible para tus destinatarios).
Añade tu dirección de correo electrónico.
7. Continúa con la conexión
Da clic nuevamente en "Siguiente".
El sistema abrirá automáticamente la configuración específica del servidor que seleccionaste.
8. Completa la autenticación
Ingresa los datos requeridos (por ejemplo, usuario, contraseña o token, dependiendo del servidor) para autorizar la conexión.
Verificar y gestionar la conexión
9. Verifica que el correo se haya conectado
Una vez completada la conexión, podrás ver la cuenta añadida en el listado.
10. Revisa el estado de la conexión
Desde la vista de correos conectados, se muestra si la conexión es activa, fallida o requiere acción.
11. Elimina la conexión si lo necesitas
Haz clic en los tres puntos verticales junto al correo conectado para eliminar o editar la conexión.
💡 Recomendaciones
Verifica que tu servidor de correo permita conexiones IMAP/SMTP si estás usando una configuración manual.
Asegúrate de que las credenciales estén correctas o que el acceso OAuth esté habilitado si usas Gmail o Outlook.
Si experimentas errores de conexión, prueba desde una ventana incógnita o revisa tus permisos de seguridad en el proveedor de correo.
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