REQUISITOS PREVIOS:

Antes de empezar, debes tener preparada la siguiente información:

Video tutoriales de nuestro canal de Vimeo.

Recomendamos parar el video y hacerlo a la vez.

No obstante, a continuación vamos a ver todo paso a paso.

Y para cualquier duda, pueden consultar:

Primero, al crear tu cuenta en Clientify, se te pedirá proporcionar información básica tanto de la empresa como del usuario que está realizando el registro. Estos datos son esenciales para configurar correctamente la cuenta y que puedas empezar a utilizar todas las funcionalidades de la plataforma.

Uno de los primeros pasos importantes será establecer la configuración regional de tu cuenta. Esto te permitirá personalizar varios aspectos clave, como:

Con esta configuración, tendrás tu cuenta de Clientify completamente adaptada a tus necesidades desde el primer momento, garantizando una experiencia más eficiente y personalizada.

Invitar a tus empleados a usar Clientify es un paso crucial para que puedan empezar a trabajar en equipo dentro de la plataforma. Antes de hacerlo, es importante conocer cómo agregar usuarios y asignarles los roles adecuados según las funciones que desempeñarán en tu negocio.

Clientify te permite añadir a todos los miembros de tu equipo, asignándoles diferentes roles según sus responsabilidades. Esto te ayudará a unificar las acciones de los departamentos de marketing y ventas, alineándolos bajo una misma estrategia en una única plataforma.
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Los perfiles determinan el nivel de acceso que un usuario tiene dentro de la plataforma. Es decir, especifican qué acciones o funcionalidades puede realizar según su perfil. Por ejemplo, un perfil básico:

Configurar correctamente los perfiles asegura que cada miembro del equipo tenga acceso solo a las herramientas necesarias para su función, manteniendo la seguridad y eficiencia operativa.
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Por otro lado, los roles se utilizan para gestionar la jerarquía de los usuarios. Un usuario con un rol inferior no podrá ver por ejemplo los contactos de alguien con un rol superior al suyo.
De este modo, dos perfiles diferentes pueden tener acceso a editar contactos, pero a lo mejor no te interesa que tus usuarios editen los que sean del CEO de la empresa. Un rol puede determinar:

Cada uno de estos roles permite que tus empleados trabajen de forma eficiente dentro de Clientify, con los permisos necesarios para sus tareas, asegurando que todos los departamentos colaboren de manera coordinada y bajo una misma estrategia.

El objetivo de este punto es conectar y configurar correctamente tu correo electrónico en Clientify. El email es una de las principales herramientas comerciales y es por ello que debes sacarle el máximo rendimiento.
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Para G-Suite de Gmail o Google Workspace: Cuentas corporativas para recepción y envío de correo.

Para Microsoft estan las siguientes opciones a conectar:

Para correos corporativos en servidores de email conectar:

Ahora tienes dos formas de conectar tu correo electrónico en el nuevo Clientify. En Clientify puedes conectar tu cuenta de correo electrónico de dos formas distintas, dependiendo de si el correo será de uso personal o compartido con otros usuarios del equipo. Esta integración te permite centralizar la gestión del correo, enviar y recibir mensajes desde la plataforma, automatizar procesos y mejorar la atención al cliente.
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La importación de tus bases de datos es un paso clave para comenzar a generar resultados rápidamente en Clientify. A continuación, te explicamos los pasos necesarios para importar tus contactos utilizando archivos Excel.

Con Clientify, no es necesario empezar desde cero. La plataforma te permite cargar tus contactos existentes de manera sencilla, lo que te permitirá activar tu estrategia rápidamente y empezar a ver resultados reales.

Al importar tus contactos en pocos pasos, podrás optimizar tu tiempo y recursos, enfocándote en lo que realmente importa: el crecimiento de tu negocio.
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Puedes descargar la plantilla base para tu importación aquí.

Tambien puedes ver una serie de consejos y recomendaciones de importación desde aquí.

La creación es similar para todos ellos, tan solo debes pinchar sobre "personalizar campos" y luego "crear campo" e indicar un nombre y el tipo del campo que desees crear, de los cuales puede ser uno de los siguientes:

Si deseas saber más sobre los tipos de campos personalizados disponibles y cómo puedes utilizarlos en tu negocio puedes hacer click aquí.
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Con esta funcionalidad, puedes hacer que Clientify sea aún más útil y relevante para tu negocio, ajustándolo exactamente a la información que necesitas manejar en tu día a día.

Los formularios online de Clientify son la herramienta más completa en la sección de Marketing. Con ellos, puedes crear diseños a medida, agregar los campos que necesites para captar información y personalizarlos según tus requerimientos. Además, al finalizar su creación, se genera automáticamente un script que te permite integrarlos fácilmente en tus páginas web. A continuación, te mostramos un video que explica paso a paso cómo hacerlo.
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¿Necesitas más que solo nombres y correos electrónicos? ¡No hay problema! Con Clientify, puedes agregar campos de contacto, de empresa y bloques de personalización para adaptarlos a tus necesidades. ¿Quieres incluir una imagen, un video o incluso una cuenta regresiva? ¡Lo tienes! Y si eso no fuera suficiente, también puedes personalizar el diseño de tus formularios: colores, bordes, tipo de letra... ¡Todo a tu gusto!
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​¿Qué bloques puedo usar en un formulario online?
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​Personaliza tu formulario en Clientify con los bloques adecuados

En Clientify, puedes crear formularios online totalmente personalizados para captar la información que realmente necesitas. Para ello, puedes elegir entre diferentes tipos de bloques según el tipo de datos que deseas recopilar o mostrar. En este video te contamos todo:
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Tipos de bloques disponibles

🔹 Bloques de contacto: Permiten capturar información específica del usuario, como nombre, correo electrónico, teléfono, entre otros.

🔹 Bloques de elementos: Ideales para mejorar la apariencia y funcionalidad del formulario. Puedes agregar:

🔹 Bloques de empresa: Sirven para recopilar datos relacionados con la empresa del usuario, como nombre de la empresa, sector, número de empleados, etc.

Con esta variedad de bloques, puedes diseñar formularios más efectivos y atractivos para optimizar la captación de leads en Clientify. 🚀

Aquí encontrarás todo lo que necesitas para verificar tu dominio en Clientify y comenzar tus campañas de Email Marketing. Esta configuración no solo es crucial para poder enviar correos desde la plataforma, sino que también optimiza la entregabilidad de tus emails.

Al verificar tu dominio, aseguras que tus correos electrónicos lleguen directamente a la bandeja de entrada de tus destinatarios, evitando que terminen en la carpeta de spam.

Esto mejora significativamente el rendimiento de tus campañas y aumenta la tasa de apertura.

Si quieres personalizar la URL de tus landing pages y hacerlas más profesionales, puedes configurarlas como un subdominio de tu sitio web principal. Para hacerlo, solo necesitas agregar un registro CNAME en la configuración de tu dominio.

Configura la landing page, asegurándote de colocar el sufijo de URL (subdominio) y el SLUG, que será el identificador único de la landing.

Siguiendo estos pasos, tu subdominio quedará listo y funcionando correctamente. ¡Ahora puedes darle un toque más profesional a tus landings! 🚀

Todas tus comunicaciones se unifican en Inbox Clientify. Tus contactos se comunican contigo en su canal favorito y tú recibes todos los mensajes directos a una única bandeja
que gestionas de forma sencilla. Atiende desde un mismo lugar toda la comunicación de WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger y aprovecha cada oportunidad.

Agregar líneas de WhatsApp a través del API de Meta (Facebook) es tener el principal canal de comunicación del mundo integrado con las enormes posibilidades que te ofrece una plataforma todo en uno como Clientify con segmentación de contactos, automatizaciones, email marketing, seguimiento de procesos de ventas, gestión de redes sociales, etc. y ¡Qué fácil es ahora conectar WhatsApp API con Clientify!.
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Apunta los siguientes requerimientos imprescindibles:

Conexión de Messenger e Instagram

Agrega los canales de Messenger e Instagram y empieza a conversar con tus seguidores. Ayuda a tus clientes con un mensaje directo y tu equipo responde coordinado a todas las oportunidades desde cualquier canal y dispositivo. Configura tu plataforma omnicanal de forma sencilla y atiende más rápido.

Si necesitas ayuda con la configuración, puedes ingresar a las sesiones diarias en tu horario correspondiente con nuestro equipo.
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