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38 artículos en esta recopilación
Redactado por Miguel Puga
Configuration

Configuration Basics

In this article we will see the most basic aspects of the Configuration of your Clientify.
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How to connect and configure your email?

Email is one of the main tools of marketing, learn to make the most of it.
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Signature in email

The signature will give us more professionalism in our messages, here we explain how to configure it.
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Connect your Google account.

Connecting your Google account will automatically connect Google Drive, Google Analytics, Google Contacts and Google Calendar.
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Connect your Social Networks

Take advantage of the potential of social networks for your day to day operations.
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How to invite a user?

In order for your employees to start using Clientify, you have to invite them to use the application.
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Differences between Administrator and Normal User

We are going to tell you what differences exist between these two roles.
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Workgroups

The workgroups are focused on companies with different teams or different lines of business.
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How to import contacts from an Excel file?

To import to your contacts / companies through Excel files you must follow these steps:
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How do I import my contacts into Excel if they are not in CSV?

In case your Excel files are not in CSV extension you must do the following.
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How to import contacts from LinkedIn?

Through LinkedIn we can also import contacts or companies, for this we must follow the following steps.
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How to import contacts from Twitter?

Why do we want to import contacts from Twitter? Here we are going to answer that question.
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Verify Domains on Clientify

In order to start your Email Marketing campaigns, you need to verify your domain in Clientify first.
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How to create a Sales Process?

The Sales Processes can be very useful in the face of the "Deals" that your company has, here's how they work.
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How to assign tags to contacts?

The tags will serve to filter or classify the contacts / companies. These are the steps that you have to follow to use them.
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How to create tags for Deals?

In the same way that we create labels for contacts, we can do the same with the Deals.
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How do we generate custom listings and other filters?

Use the filters of contacts and / or companies and save more time in your daily actions.
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Detect and remove duplicates

When importing contacts / companies, we can mistakenly include a contact / company twice, here we explain what to do in case of a duplicate.
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Sales

How to assign a task to another user?

Tasks can be assigned to a user to do. Here we see how this process is done.
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How to follow the "Deals"?

After registering a deal, we can follow up it up.
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How to create tasks in a massive way?

You can assign several activities to an employee using the mass task.
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How to find out the email of a contact?

In this article we will detail step by step how to find out the email of your contacts.
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How to assign a contact owner and create a task?

There are two ways to assign owners to a contact and create tasks, here we explain:
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What is the Dashboard?

The "Dashboard" is the most statistical part of Clientify and the one that helps us to have a more global and analyzed vision of our Sales.
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Different types of events in the Calendar

Is a task and an activity the same?
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How to organize a meeting?

To organize a meeting, we only have to follow these steps.
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How to convert a contact into a company (or vice versa)?

Turning a contact into a company (or vice versa) is extremely simple, here it is explained in detail:
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What is the Ranking?

We are going to explain very briefly what is the Ranking in Contacts.
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What is the "Inbox Zero" philosophy?

With this philosophy you will not forget to manage important emails ever again.
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What can we use the "Notes" for?

The notes will serve to add any comments or register any specific activity that we have with a contact / company.
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Marketing

What are Automation and How Do Automations Work?

This article explains what automations are and how they work. Let's see, step by step, how this new tool works.
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Mailing Lists

The lists help us segment or divide the contacts in different ways.
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Email Marketing Campaigns

How to Create an Email Marketing Campaign
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How to create a landing page?

A landing page will help us if we want to highlight a product, a novelty or some promotion of a product.
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How to create templates for use in Email Marketing Campaigns and Email?

Here you will learn how to create email templates.
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How to create a form?

A form will allow visitors to our website to register on the web, follow our newsletter, etc.
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How to send a social publication?

Social publications are basic if you want to keep your followers up to date on your activity and news of your interest.
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How to associate a contact with your social networks?

Will allow us to be able to collect the public information that exists of that contact in social networks
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